威廉出差去了。下班後戴上口罩，大家都穿著晚禮服，到處都是裸體美女。威廉抑制不住自己的好奇心，繼續他夢想中的冒險。這個過程充滿了驚喜和謎團，他一次次詢問尼克，在酒吧再次遇見尼克，威廉醫生（湯姆克魯斯 Tom Cruise 飾）和他的妻子（妮可基德曼 Nicole Kidman 飾）參加了他的一次來訪。這背後的謎團甚至是大。目前尚不清楚派對何時在一位客戶（當地名人）的家中舉行。他碰巧遇到了他的一位大學同學尼克，他是聚會上的鋼琴家。那天晚上，尼克告訴他舞會的地址和舞會開始的密碼。威廉匆忙定神後，尼克告訴他有一個秘密舞會：在舞會上