他們多次背著王某秘密會合。王在多年沒有繼任者的洪林身上感受到了改變。到了元朝，三人的關係因為高麗王國沒有繼承人而陷入了無法挽回的境地。貼身侍衛「劍龍衛」忠於高麗國王（朱錦墨飾）。兩人相處數年，一怒之下將洪林處死。然而，在親眼目睹了公主與鴻霖的戀情后，高麗末年的他，暗自生出一種感覺，元朝再也沒有藉口當義帝了。洪臨與公主第一次見面。他們的首領洪林（趙仁成飾）是國王的寵兒。他發誓誓死守護國王的安全，兩人關係十分親密。遠嫁的蒙古公主寶麗（宋智孝飾）備受冷落，以至於將現任高麗國王趕下了王位。從此，在絕望中，他希望建立一個新的國王，但儘管如此，他還是試圖讓兩人的關係回到從前，為了讓公主懷孕生子，國王只能讓他心愛的大臣們只是名義上與他的公主發生性關係。