元末和明末，江西中書平章的徐進得知，王子將宣布陳有良，並派他的義子京王朱建雄冷靜下來，商討殺害朱建雄。儘管墨州想過平民生活，但要打敗人民的意志卻是困難的。元順皇帝派京都國王鼓手劉云鵬假裝是逃往南方的叛軍，受到徐進等人的歡迎。在易觀一家人的家門口，朱建雄打扮成商人，與貌似正在釣魚的莫週交談。當明兵到達時，墨楚放棄了逃跑，明兵抓住了他。朱建雄要求徐進釋放死刑。陳墨超離開秀秀的家，到徐家的家中救了繼承人。秀秀原本是元帝國的一名女軍官，當她有機會加入劉云鵬時，劉云鵬利用徐進的邀請唱歌在軒to公園引起混亂。朱建雄再次在商船上見到了莫愁。雙方清楚地看到了彼此的身份。莫愁感到朱竹的忠誠，並自信地辭職。林武中將清楚地看到了這一切。朱建雄命令莫莫緒離開，劉云鵬請秀秀殺死陳莫愁和朱建雄。莫愁落入劉云鵬的陷阱時，被朱建雄救了。但莫愁會做朱建雄。傍晚，秀秀救了朱建雄。朱建雄守護著莫言的安全，並堅持要他下山。秀秀在沙漠中揭示了莫愁的身份，兩者不可分離：劉云鵬用暗器擊中莫愁，修秀保護莫愁的身體。劉云鵬對此表示遺憾。陳墨超回應了朱建雄的安全要求。週天華強迫朱建雄遵守這一命令，殺死了這個愚蠢的政黨。朱建雄殺害週天華後，他徑直向左走，墨州被明朝包圍。莫喬瓦殺死了朱建雄，當陳墨愁看到黑血從他的嘴裡出來時，他突然認出了他。