BBC2集“敵人的合作”由斯蒂芬·波利阿科夫（Stephen Poliakoff），海倫·弗林特（Helen Flint），希拉里·貝文·瓊斯（Hilary Bevan Jones）和科林·卡倫德（Colin Callender）執導。第一年年底，英國仍處於軍事控制之下。英國軍方出於軍事目的自願使用家庭住所，學校或其他設施而採用“軍事策略”。冷戰開始形成。這位前聯盟成員國意識到，納粹德國的一些頂級科學家可能會在建立國防體系方面提供很多幫助，因此他們開始在各地狩獵。卡倫·弗格森（Callum Ferguson）上尉（吉姆·斯特格斯（Jim Sturgess））是負責這次行動的英國情報人員。在退休之前，他必須完成最新的軍事任務：確保轉移到戰爭中的德國科學家Dieter（August Diehl）將軍事技術的秘密移交給英國國家安全。迪特爾·盧加（Dieter looga）說服他加入英國皇家空軍，以幫助開發最後一台發電機飛機，卡勒姆採取了一種不尋常的形式。他與Dieter（標題為“敵人之友”）成為朋友，但很快意識到Dieter的威脅超出了他的最初想像-很明顯，德國在納粹戰爭機器中的作用太複雜了。弗雷迪·海摩爾（Freddie Highmore）扮演卡勒姆（Callum）的弟弟維克多（Victor）。他在戰爭最前沿的經歷使他遭受了嚴重的精神疾病。阿爾弗雷德·莫利納（Alfred Molina）扮演英國外交部官員哈羅德（Harold），他透露了有關戰爭爆發的一些奇怪事實。夏洛特·萊利（Charlotte Riley）扮演迷人而迷人的英國女演員，為卡勒姆（Callum）最好的朋友工作。安吉拉·巴塞特（Angela Bassett）播放American Eva的同名歌曲，並使用她的歌曲在後台使一家老飯店過活。菲比·福克斯（Phoebe Fox）飾演凱西·格里菲斯（Kathy Griffiths），她是一名堅強的年輕女子，曾在戰爭犯罪管理部門工作，負責使戰爭罪犯逃離司法，其中包括迪特。羅伯特·格蘭尼斯特（Robert Glenister）扮演溫賴特准將，阿爾菲·艾倫（Alfie Allen）扮演林伍德（Ringwood），林賽·鄧肯（Lindsay Duncan）扮演太太。貝靈豪森（Bellinghausen）和慈善組織韋克菲爾德（慈善組織）一起演出。