五十年代初，宣布雲南省哈尼族的艾恩族的艾恩山脈已被解放。躲在森林中的Woguli團伙看到了結局，並試圖與富有同情心的Aina和“ Red Hansi”與黑森林作戰，並奮力殺死。在解放軍領導人肖的命令下，聯合防衛隊長Zagli與心愛的妻子蘭納（Lanna）和聯盟的最小兒子離婚，並去了一家山區旅館準備一系列武器和彈藥。 Labondu團伙參加比賽，兩人開始戰鬥。戰士藝術家Zagli與尚存的Labandu交戰。他從拉本杜的認罪中學到了敵人的印記，並製定了將土匪帶到高山和森林的戰鬥計劃。爸爸杜巴（Papa Durbar）的孫子郭龍（Guolong）幫助扎格利（Zagli）拿起武器，在森林裡遇到一隻老虎，然後突然藏在一個危險的二人組（Float）中。郭龍和Duo P爭執不休，他們兩個人秘密追隨喬拉小偷並發現了沃果裡小偷的真實狀況，跌落到扎格里河的河岸。 Qiaora在Laogori，Zagli和Qiaora受傷，重傷趕到了莊鐵的幫派營地，並命令莊鐵毆打木鼓來執行Voguri的命令：明天早晨有五次變化，聚集在森林的一個角落。在森林裡聽到了木鼓的聲音。鼓是Voguli隊的喪鐘和Aina的勝利小號。 Zagli的情感又恢復了喜悅。傍晚，他看到TNI的副隊長Yomo被Pilo嚇了一跳，Pilo與該村莊的一個秘密團伙接觸，他是土匪部隊之一。 Yomo叔叔告訴Zagli一切都很好，Zagli自信地回家了。當他迅速爬上即將要進入房屋的竹梯時，一把毒劍突然從黑暗中飛出，擊中了他的重要器官。 Zagli忍受著巨大的痛苦，並指揮了聽到聲音的敵對婦女Lanna的手勢，但講話後，她掉到了舞台上，為這位年輕的尼姑帶來了好運。天黑了，杜賓的父親和國防隊正站在隆巴的入口處。龍被黑箭擊中並倒在地上時，龍要燒死龍門。杜巴的父親抬起頭，看到草叢中的草叢，杜巴的父親舉起手來扔矛，黑暗的陰影落在了地上。每個人都可以清楚地看到，他們的眼睛和耳朵藏在Voguri和刺客Zoli的軍械庫中，後者是Yomo聯合防禦部隊的副隊長。鏡子刺穿了森林的寂靜。 Woguli的小組聽到了聲音，想移動。但是在他們離開該國之前，他們被佔領的解放軍壓在山谷中。