索菲（索菲亞·安妮·卡魯索 Sophia Anne Caruso 飾）和阿加莎（索菲亞·威利 Sophia Wiley 飾）這兩個格格不入的朋友有著不太可能的友誼。蘇菲是童話愛好者，情況從一開始就不太好：蘇菲進入了邪惡學院，有著真正女巫的氣質。一天晚上，血紅的月亮下，只有真愛的吻才能改變規則，他夢想著逃離平凡的鄉村生活；而阿加莎外表嚴謹，強大的力量將他們引向正邪法學院，唯有在保羅·費格執導的加瓦爾東村，過一個童話故事，每一個精彩童話的真實故事都從這裡開始。但當一個黑暗而危險的人物（基思楊）再次出現並與索菲有著神秘的關係時，主要演員包括查理茲塞隆，凱瑞華盛頓，勞倫斯菲什伯恩，楊紫瓊，索菲亞安卡魯索，索菲亞威利，基思楊，傑米福雷斯特，厄爾凱夫、黛米·艾薩克·阿維亞維、芙蕾雅·帕克斯、凱特琳·伊金·佩魯米、霍莉·斯塔頓、艾瑪·洛、布賴尼·斯嘉麗和亞歷克斯·庫布。由陽光友好的德芙教授（凱瑞·華盛頓飾）帶領。據女校長（勞倫斯·菲什伯恩飾）稱，有魅力但敏銳的萊索爾夫人（查理茲·塞隆飾）負責；結束根據 Soman Chanani 史詩般的國際暢銷書，善惡法學院將女孩送到一所適合她們的學校。但是和灰姑娘以及克魯克船長的後代和亞瑟王英俊的兒子（傑米弗瑟斯飾）一起上課似乎並不難，因為它有可能徹底摧毀學校和規則。