妻子過世後，導遊伊格納西奧·卡里略（馬西亞諾·馬丁內斯飾）決定找到他的老師格拉大師，並送給他一架帶有兩個黑色號角的「魔鬼」手風琴。把它還給他。年輕富翁莫拉萊斯（尤爾·努涅斯 Yul Núñez 飾）堅持追求伊格納西奧，想向他學習手風琴演奏藝術，但固執的伊格納西奧拒絕了，稱富翁沒有天賦。兩人騎著驢子穿越了南美洲廣闊的平原和崎嶇的山脈。當沒有錢旅行時，伊格納西奧通過在城市的音樂節上與其他人彈鋼琴來賺錢。在演出過程中，福民發現了自己的擊鼓天賦，並接受了神秘蜥蜴部落鮮血的洗禮。富人對伊格納西奧的傲慢感到不滿，憤怒地離開，卻在附近瓜希拉群島小鎮的音樂節上發現了“魔鬼手風琴”，但伊格納西奧卻不見踪影……榮獲戛納電影節大獎。羅馬電影節最佳哥倫比亞電影獎、波哥大電影節最佳導演獎、卡塔赫納電影節最佳哥倫比亞電影獎和聖塔芭芭拉國際電影節最佳西班牙電影獎。